中国银河维持环保公用/建材/钢铁/煤炭推荐评级:政策不断加码,提升能源保供能力

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每经AI快讯,中国银河10月25日发布研报称:维持环保公用/建材/钢铁/煤炭推荐‘jian’评级。

水泥涨价《jia》幅度有所减缓,预计水泥价格继续维持高位:本周全国水泥价格〖ge〗继《ji》续上涨,上涨幅度较上周有所减缓。全国大部分地区能耗双控政策及限电生产情况没有放宽,加上煤炭价格高位,导致全国水泥价格维持上涨态势。国家发展改革委发〖fa〗布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》中称,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。水泥企业《ye》作为高能耗企业,预计未来生产“chan”成本将受到电价上涨的影响而继续攀升,支撑水泥价格继续维持高位水平。

成本线下移带动钢材价格下跌:本周各地限产限电及错峰生产政策相继发布,但具体限产措施尚不明朗,整体供需继续走弱。五大钢材《cai》品种周供应量环比下降,去库存速度减缓,消费量下降、需求不及预期,钢厂高炉开工仍较低迷。成本端,本周铁矿石弱势下行,焦炭价“jia”格延续走稳『wen』,废钢价格小幅下调,钢厂生产成本线下移带动钢材价格普遍下跌,市场交易情绪偏弱。

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近『jin』期政策调控加码,市场情绪受到较大影响:动力煤期货连续暴跌,现货价格小幅回调,双焦情绪也受到一定程度影响。我们判断,未{wei}来行业整体仍将处于紧平衡状态,待市场情绪释放完毕,四季度『du』煤炭行业,尤其是焦煤、焦炭子板块,仍将回归基本面。在全球供需紧平衡的大背景下,煤炭行业处于新周期的加速阶段,叠加近期多地区研‘yan’究完善分时电价政策,电价机制改革不断推进,有利于煤炭行业获得更『geng』加广阔的发展空间。

多省市强力(li)推进电改,电力运营商也将价值重塑:发改委发‘fa’布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,标志着新一轮电价改革【ge】正式开启,中国电力市场化改革迈出重要一步。目前已有江苏、云(yun)南等7个省市开展落实电‘dian’价改革工作,广(guang)西也紧急发布通知将会把‘ba’高耗能企业电价直接上浮50%进行结算,电力资源有望逐步回归商品属性,电力运营商也将价值重塑。

投资建议:环保公用:推荐中国电力(2380.HK),建议关注华能国际(600011.SH)、上海电力{li}(600021.SH)、华润电力(0836.HK)、瀚蓝环境(600323.SH)、高能环境(603588.SH)、浙富控股(002266.SZ)、英科再生(688087.SH)。建材:推荐华新水泥(600801.SH)、上峰【feng】水泥(000672.SZ)、中国巨石(600176.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份(300737.SZ)。钢铁:推荐宝钢股份(600019.SH)、华菱钢铁(000932.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、抚顺特钢(600399.SH)、中信特钢(000708.SZ)。煤炭:推荐中国神华(601088.SH)、陕西煤业(601225.SH)、山西焦煤(000983.SZ)。

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  • 评论列表:
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     发布于 2021-11-15 00:00:19  回复
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     发布于 2021-11-21 00:04:10  回复
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