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cx11.net_半导体行业研讨:半导体行业“增速换挡”,韦尔股份在手机“多摄”时期大有可为

本周重点 半导体行业的高景气周期终场了吗?

    韦尔股份三季报业绩契合预期,中缀关注豪威拉拢案 外围观点 远期美国半导体大厂的股价纷繁体现大跌,美国费城半导体指数从今年10月以来已上涨了16.12%,举世半导体销售增速从今年8月份最后也大幅放缓,咱们以为举世半导体行业“增速换挡”趋势已设立造就,而且从举世及北美半导体配备出货额大幅升高也可能印证晶圆厂投资放缓。由于美国半导体大厂的产品必要最后升高,招致公司业绩不达预期,牵累股价大幅杀跌。以本轮驱动半导体行业下落的二大引擎“车用半导体市场”以及“云供职器市场”为例,举世汽车最大的破钞市场--中国的汽车销量下滑幅度较大,中断了车用市场半导体的必要,而供职器厂商前期由于耽心存储器代价中缀飙涨“几次下单”招致库存较高,叠加英特尔新产品提供不够换灵朝气不够,招致存储器文俗必要疲软。咱们以为此轮半导体行业的高增多阶段已终场,须要自创行业迫害的体现。

    韦尔股份业绩契合预期,位于预告区间歪好下。主营停业中分销停业业绩受毛利率影响较大,咱们以为次如果文俗元器件减价招致分销停业毛利率同比回升,估量未来一段功夫公司分销停业毛利率会逐渐趋向于往年失常水平,短期内难以再一次体现大幅不变。自研产品必要不乱,代价不变幅度较小。同时公司拟参与竞买芯能投资、芯力投资100%股权,二者共持有北京豪威10.55%股权。北京豪威地址的CIS市场近景看好,多摄手机发铺速度与渗出率增多赶过咱们的预期,咱们估量在未来一年内三摄手机将攻克旗舰机市场,并逐渐向中端机型拓铺。

    投资创议

    创议关注:韦尔股份

    迫害提示

    存储器代价中缀上涨,车用半导体产品必要放缓,半导体行业增速大幅升高。

    产权生意停业打败迫害;重组打败迫害;电子行业文俗必要不够招致业绩不达预期。

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