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面板时代:你选好股票了吗?

2020-11-18 23:10 罗股财经

2020年10月面板价钱涨幅继续超预期,预计M11价钱继续上涨。LCD行业具有典型的周期性特征,对于LCD价钱转变趋势的判断将是重中之重。

群智咨询数据显示,主流电视面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)10月结算价钱分别为58/87/103/139/161/216/317美元,较9月环比上涨6/8/11/12/12/16/12美元,环比涨幅分别为11.54%/10.13%/11.96%/9.45%/8.05%/8.00%/3.93%,连续超市场预期,2020年6月份以来主流尺寸面板累计涨幅分别为87.10%/42.62%/58.46%/65.48%/51.89%/29.34%/13.62%;

11月上旬面板仍然出现上涨态势。凭据WitsView宣布的价钱显示,11月上旬55寸LCD面板均价来到160美元,较10月下旬的155美元上涨3.2%,环比10月上旬150美金上涨7%,对比7月上旬均价111美元,涨幅达44%;11月上旬32寸均价来到了58美元,比10月上旬的52美元上涨11.5%;我们以为,面板价钱在11、12月仍是缓涨的态势,第四季度面板龙头利润弹性较大。

从产业竞争款式来看,已往几年伴随着海内厂商的大幅扩产,我国面板厂商市场份额连续稳固提升,2020H1海内TV-LCD出货面积份额到达54.4%(同比+13.4pct),中国台湾及韩国(不含夏普)份额缩短显著。短期来看,我们以为LG、三星延迟LCD产能退出影响有限,面板价钱将会继续保持上涨态势,中历久来看,韩国厂商退出LCD将是大势所趋,面板产业将加速向中国大陆转移,与此同时,海内面板厂商整合进度也进一步提速,海内面板行业龙头京东方A、TCL科技有望在隆冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的历久盈利盈利。

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TrendForce显示器研究处示意,沾恩于北美电视需求大幅上升两成,以及上半年电视品牌厂因疫情出货延递,电视市场第三季旺季效应加倍显著,出货量以6,205万台创下单季历史新高纪录。展望第四季,若市场需求热度不减,品牌商仍将努力杀青年度出货目的,预估出货量将上看6,453万台。面板产业在去年三季度后进入上行周期,各尺寸周全景气,我们预计四季度面板价钱仍将连续上涨。

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